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被拿走未来的京东

京东与腾讯的联姻,毫无疑问是近期最火爆的业界新闻。

但无论外界把这一桩联姻说的多么热闹,腾讯将易迅、拍拍并入京东的做法和搜搜与搜狗的做法一样,和搜狗的联姻中保留了搜搜地图,和京东的联姻中保留了腾讯微购物。并入进去的都是自己干了多年没有什么起色的PC端,自己保留的都是潜力无限的移动端的。

但客观的事实一般都是:老大老二的合并一般结果是巨大,老三和老四的合并,一般还是老三!腾讯的资源,也没有这么神,自家栽花多年,也没把拍拍,易迅养大,换了京东就能点石成金?恐怕有些难度。

要知道,虽然微信电商喊得震天响,但过去1年多了,腾讯电商的份额还不如唯品会多呢……

这样的战略合作:除开将原有的电商大包袱丢给东哥接盘,顺道给竞争对手添乱之外,谈何颠覆呢?

腾讯与阿里之争,战场不在电商,而在支付

腾讯与阿里的竞争,无论是游戏也好,电商也好都只是烟雾。春节的微信红包轰炸,早已图穷匕见,双方已十分清楚:真正的战场在于以支付为核心的,O2O为闭环的互联网金融市场:将银行的钱都搬到自己口袋里,这可远比苦哈哈的卖货,收广告费来的有劲。

微信要的是余额宝,是要再造一个属于自己的支付宝,而不是在无线上再造一个淘宝网上商城。

阿里用淘宝网喂养大了支付宝,再用支付宝孵化出互联网金融的瑰丽蓝图,而腾讯则空有微信流量入口与产品,缺乏支付的应用场景。

最合适的做法:就是将已有大体量的相关公司收入旗下“合体双修”,用对方的体量养自己的用户。

而京东,大众点评,美丽说,俱是腾讯此战略下的俘虏。

京东/大众点评/美丽说,都不过是微信支付“合体双修”后的药渣

回看京东6000万利润的三大来源:营亏压缩、利息以及财政补贴,说白了就是依靠于体量,从厂商那里拿钱的供应链金融,但一旦用户走的都是微信支付,资金沉淀+交易数据都是腾讯的,京东何来的未来?

就算阿里将江山拱手相送,没有支付宝,没有无线,没有云服务,没有供应链金融的光秃秃的淘宝网有多大价值?

支付入口,交易数据,供应链后端,这些是我们做电商&本地生活服务的人的未来……腾讯已经把最核心的东西拿走了,空余体量的卖货商场,不过是腾讯“合体双休”后的药渣。

而大块头腾讯的智慧就在于:明明是让别人替你干活,还要收你的钱:业界早已为大众点评算过,它不是接受投资,而是拿出自己20%-25%的股份,换取了:微信-我的银行卡中的一个入口。

京东的代价是15%及IPO时可再认购5%股份,美丽说的代价还没有曝光,但相信也不会少。

而换来的:腾讯这个入口非常之深,点四五下才能差不多到达,稍微懂互联网的人就知道这意味着多少层的用户流失,微信首页就是每天有10亿登陆,跑到你身上也基本啥也不剩了。只要微信不把相应的业务(京东的商城OR大众点评的地图)放在根目录,就不要指望在行业格局之上能有什么颠覆。

而且以腾讯的风格:纵是要放,怕也是亲生儿子微购物为先。

为势所逼,孙猴京东终究要招安

京东的路走到今天,实在为势所逼,万不得已出此下策,我也能够理解。

京东的商业模式其实很简单,有点类似于国美,主要利用资本手段将成本社会化。用高成本的B2C商城模式,建各种仓储,将货都集中到自己手上,然后负毛利销售,获得规模,以规模换取融资,再三重复后,用供应链金融,依靠体量从供应商手上拿钱。

支撑这一模式的基石,是未来的想象。但移动电商一来,首先被冲垮的不是阿里,而是京东。京东之前不急于上市,因为估值有阿里给京东撑着,京东只需要告诉美国,我是淘宝最强的竞争者,就能坐保估值。但移动电商一来,连阿里估值都难免受到牵连,“淘宝最强的竞争者”宝座亦告不保,此时京东便坐不住了。

急忙发起IPO,希望能于阿里之前上市,无奈折戟沉沙,好不容易做出了盈利的财报,“中国版亚马逊的”定位又得不到承认。发展移动电商,又丝毫没有希望,做个“叮咚”,纯粹让业界嘲笑而已。

强东哥,起于草莽,一路坎坷走到今天,总不能眼见估值化水,走投无路之下,只好委身于腾讯,换取上市保命的机会。

这世上的事情,最终将时间拉长了看,都像是西游记:英雄难免迟暮。孙悟空英雄豪气,闹东海,闯地府,毁天庭,但最终只为成就:佛祖手下最知名的一条“狗”(非侮辱,借用今何在先生的说法)。

斗战胜佛真的比弼马温更快乐吗?恐怕我们得问一问刘强东。


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