2. 切记电话拜访时，对方看不见您的表情及态度，但可从您的声音做为第一印象的判断。所以，保持愉快心情才能有悦耳的音调，同时也可使对方减低排斥感，如此便能做到亲和力的第一步-将心比心。

　　3. 适当的问候语能拉近彼此的距离感，使对方认为我们是朋友，而非只是电话拜访员。通常在电话拜访时应注意下列几点：

　　a. 在一周的开始，通常每一公司都会很忙，且上班族最不喜欢的也是这一天，所以不要太早做电话拜访，才不会花许多时间却得不到理想的成绩。

　　b. 依不同行业调整电话拜访时间。

　　c. 在电话拜访时应对此行业有初步的认知;何时忙，何时可电话拜访。

　　d. 若已知对方职称时，应直接称呼对方职称，会使对方有被重视感。

　　e. 访问结束时，应表达感谢之意，并说声“对不起，耽误您不少时间”。

　　4. 如何开口说第一句话。常会遇到的状况分述如下：

　　a. 总机不愿转接：先说声谢谢并挂掉电话，等整个拜访计划过一次以后，再重新打，有可能当时总机正在忙或心情不好。

　　b. 对方表示已有专人负责，故不愿转接：婉转询问对方状况，并研判是否另找时间再度电话拜访。

　　c. 对方表示无专人负责：将对方基本资料询问完整，以利日后再度电话拜访。

　　d. 专人不在：请对方告知负责人之全名及职称，通常何时会在。

　　e. 拨不通或无人接：应透过查询台 (如114) 查询对方电话是否有误或故障。

　　f. 不愿多谈即将电话挂掉：另找时间电话拜访，并检讨自己的表达方式或是时机不对。

　　5. 顺利通过第一关后应可顺利完成访谈，因为，成功的第一步已踏出，接下来是该如何完成一份完整的客户资料卡。

　　a. 应保持客户资料卡书写之工整，以免增加自己无谓的困扰。

　　b. 将访谈重点摘录出来。

　　6. 填完客户资料卡后应加注电话拜访日期及电话拜访人员姓名。

　　7. 询问对方主要销售或制造产品内容及行业别。

　　8. 若有可能则进一步询问对方公司状况、产品的需求及对其他配合厂商的印象。

　　9. 电话拜访的大约流程：收到电话拜访资料先约略整理→准备好工具及调适心情→开始电话拜访→每拜访完一家客户即填写一张客户资料卡。